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理财顾问是做什么的?
发布时间:2022-08-18 07:26:13 | 来源:love爱博体育app下载 作者:爱博体育app网页

  我有一位朋友在银行工作,听她说是一名理财顾问,每次跟她聊起工作都特别忙,想详细了解她的行业都难。我想请问:理财顾问是做什么的?

  1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

  2、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告,核心竞争力。

  1、开发客户及维护客户渠道,为客户提供理财规划咨询,销售各类金融理财产品;

  4、维持客户关系,将公司的产品和服务传递给客户,同时收集市场与客户的信息反馈给公司相关部门;

  5、维护新老客户关系,并进行新老客户的日常答疑解惑。定期回访现有及潜在客户,提供优质服务。

  理财顾问的是指制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。…

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  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。…

  最好是财经专业或近似专业、最好有一定的人脉关系、刻苦用功,好好掌握理财知识、善于交流,能够与客户打成一片、这会让你做银行理财顾问的时候事半功倍。…

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